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軟板廠之芯片,全面復(fù)蘇?

2023-12-22 10:30

關(guān)于半導(dǎo)體今年的整體表現(xiàn)預(yù)計未來的走勢,現(xiàn)在是眾說紛紜,意見百出。那么究竟全球的分析師是如何看半導(dǎo)體今年和未來的呢?半導(dǎo)體行業(yè)觀察現(xiàn)在綜合里當(dāng)前領(lǐng)先的半導(dǎo)體行業(yè)分析機構(gòu)做得預(yù)測,讓大家對半導(dǎo)體的未來有所了解。

 

軟板廠了解到,從這些分析師的總結(jié)看來,半導(dǎo)體終于苦盡甘來。

 

Gartner下調(diào)半導(dǎo)體預(yù)期

 

最近,Gartner 調(diào)整了 2024 年全球半導(dǎo)體收入預(yù)測,預(yù)計將增長 16.8%,達到 6240 億美元。這比市場分析師在今年年初預(yù)測的 2024 年增長 18.5% 略有下降。據(jù) Gartner 在五月預(yù)測,2023 年全球半導(dǎo)體收入將下降至 5322 億美元,降幅為 11.2%。分析師預(yù)測,到 2024 年,該市場的年價值將增長 18.5%,達到 6309 億美元。

 

但根據(jù)Gartmer目前的預(yù)計,在 16.8% 的強勁增長之后,2025 年全球芯片銷售額將增長 15.5%,達到 7,210 億美元。值得一提的是,Gartner 還表示,全球芯片市場到 2023 年將下降 11%。

 

 

Gartner 分析師艾倫·普里斯特利 (Alan Priestley) 在一份聲明中表示:“智能手機和 PC 客戶的需求減少,加上數(shù)據(jù)中心/超大規(guī)模設(shè)備支出疲軟,正在影響今年的收入下降。”

 

隨著需求與供應(yīng)恢復(fù)平衡以及平均售價飆升,人工智能處理器的持續(xù)需求以及內(nèi)存市場的兩位數(shù)百分比增長將推動 2024 年的反彈。“我們已經(jīng)到了 2023 年底,對支持圖形處理單元 (GPU) 等人工智能 (AI) 工作負載的芯片的強勁需求不足以挽救半導(dǎo)體行業(yè)在 2023 年出現(xiàn)兩位數(shù)下滑的趨勢, ” Alan Priestley接著說。

 

Gartner 目前預(yù)計,全球內(nèi)存市場 2023 年將下降 38.8%,2024 年將反彈,增長 66.3%。

 

需求疲軟和大規(guī)模供過于求導(dǎo)致的定價下降將導(dǎo)致 NAND 閃存收入下降 38.8%,到 2023 年收入將降至 354 億美元。未來 3-6 個月,NAND 行業(yè)定價將觸底,供應(yīng)商的狀況將有所改善。Gartner 分析師預(yù)測 2024 年將出現(xiàn)強勁復(fù)蘇,收入將增長至 530 億美元,同比增長 49.6%。

 

由于供應(yīng)嚴重過剩,需求不足,DRAM廠商紛紛壓低市場價格以減少庫存。到2023年第四季度,DRAM市場的供過于求將持續(xù),這將引發(fā)價格反彈。然而,價格上漲的全部影響要到 2024 年才能顯現(xiàn)出來,屆時 DRAM 收入預(yù)計將增長 88%,達到 874 億美元。

 

在Gartner看來,生成式人工智能 (GenAI) 和大型語言模型的發(fā)展正在推動數(shù)據(jù)中心部署基于 GPU 的高性能服務(wù)器和加速卡的需求。這就需要在數(shù)據(jù)中心服務(wù)器中部署工作負載加速器,以支持人工智能工作負載的訓(xùn)練和推理。Gartner分析師估計,到2027年, 將人工智能技術(shù)集成到數(shù)據(jù)中心應(yīng)用中將導(dǎo)致超過20%的新服務(wù)器包括工作負載加速器。

 

 

WSTS上修2024年的預(yù)測

 

 

柔性線路板廠了解到,11月28日,世界半導(dǎo)體市場統(tǒng)計局(WSTS)公布了2023年秋季全球半導(dǎo)體市場預(yù)測。

 

WSTS 每年在春季和秋季進行兩次市場預(yù)測,本次預(yù)測即 2023 年秋季預(yù)測,是基于 2023 年春季的預(yù)測,該預(yù)測是由于對半導(dǎo)體等半導(dǎo)體的需求不斷增加而于 2023 年 6 月宣布的。生成式人工智能略有向上修正。

 

報告稱,2022年全球半導(dǎo)體市場將比上年(實際值)增長3.3%,但市場狀況將從下半年開始惡化。按照這一趨勢,預(yù)計 2023 年將下降 9.4%,至 5201.26 億美元,這是自 2019 年以來四年來首次出現(xiàn)負增長。2023年春季的預(yù)測較上一年下降10.3%,因此雖然這是負增長,但已略有向上修正。

 

這種增長的原因似乎是由于對生成人工智能的需求增加而導(dǎo)致邏輯的增長,這也推動了對內(nèi)存和微處理器/控制器的需求。

 

預(yù)計2023年按地區(qū)和國家劃分的半導(dǎo)體市場份額(按美元計算)將是除日本外的亞太地區(qū),占多數(shù),為54.5%,其次是美洲,為25.5%,歐洲和其他地區(qū)為11.0%,日本為 9.1%。

 

 

按產(chǎn)品類別分,分立半導(dǎo)體增長5.8%至360億美元,光電子下降3.0%至426億美元,傳感器和執(zhí)行器下降10.9%至194億美元,整體IC銷售額持平,市場份額預(yù)計將減少11.0% 至 4222 億美元,其中 IC 占 81.2%,光電器件占 8.2%,分立器件占 6.9%,傳感器和執(zhí)行器占 3.7%。

 

 

按產(chǎn)品類別更詳細地查看 IC 產(chǎn)品,存儲器銷售額下降 31.0%,至 896 億美元;邏輯銷售額下降 0.9%,至 1749 億美元;微處理器/控制器下降 3.2%,至 766 億美元;模擬銷售額下降 3.2%,至766 億美元,預(yù)計下降 8.9%,至 810 億美元。

 

 

對于2024年,WSTS預(yù)測市場復(fù)蘇為5883.64億美元,比上年增長13.1%,這也是對2023年春季預(yù)測增長11.8%的上修。除了對生成型人工智能相關(guān)產(chǎn)品和功率分立器件的需求持續(xù)增長之外,該預(yù)測還假設(shè),鑒于對 2023 年下半年開始的經(jīng)濟復(fù)蘇的預(yù)期不斷增強,對電子設(shè)備的總體需求將擴大。

 

2024年按產(chǎn)品類別劃分的市場規(guī)模如下:分立半導(dǎo)體將增長4.2%至375億美元,光電子將增長1.7%至433億美元,傳感器和執(zhí)行器將增長3.7%至201億美元,整體IC將增長增長3.7%至201億美元,預(yù)計同比增長15.5%至4875億美元。此外,IC細分包括存儲器將增長44.8%、邏輯將增長9.6%、微處理器/控制器、預(yù)計將增長 7.0%,模擬銷售額將增長 3.7%。

 

 

IDC 預(yù)期全球半導(dǎo)體將翻轉(zhuǎn)

 

 

柔性電路板廠了解到,在最近,國際數(shù)據(jù)公司 ( IDC ) 升級了他們半導(dǎo)體市場展望。據(jù)其預(yù)測,明年半導(dǎo)體將加速見底并恢復(fù)增長。IDC 在新的預(yù)測中將 2023 年 9 月的收入預(yù)期從 5188 億美元上調(diào)至 5265 億美元。IDC 認為,從需求角度看,美國市場將保持彈性,而中國將在 2024 年下半年(2H24)開始復(fù)蘇,因此 2024 年收入預(yù)期也從 6259 億美元上調(diào)至 6328 億美元。

 

IDC 認為,隨著個人電腦和智能手機這兩個最大細分市場的長期庫存調(diào)整消退,半導(dǎo)體增長可見度將有所提高。隨著電氣化在未來十年繼續(xù)推動半導(dǎo)體含量的增長,汽車和工業(yè)庫存水平預(yù)計將在 2024 年下半年恢復(fù)到正常水平。技術(shù)和大型旗艦產(chǎn)品的推出將在 2024 年至 2026 年推動更多半導(dǎo)體內(nèi)容和跨細分市場的價值,包括明年人工智能 PC 和人工智能智能手機的推出,以及內(nèi)存 ASP 和 DRAM 位量急需的改進。

 

隨著代工供應(yīng)商逐漸提高利用率并要求核心無晶圓廠客戶回報,明年晶圓產(chǎn)能定價將保持平穩(wěn)。由于收入出貨量與最終需求相匹配,并且區(qū)域性芯片法案激勵措施刺激了整個供應(yīng)鏈的投資,資本支出預(yù)計將在 2H24 有所改善。

 

2023 年全球半導(dǎo)體收入將增長至 5265 億美元,比 2022 年的 5980 億美元下降 12.0%。這高于 IDC在 9 月份預(yù)測的 5190 億美元。IDC 預(yù)計 2024 年同比增長 20.2%,達到 6,330 億美元,高于之前預(yù)測的 6,260 億美元。

 

由于庫存合理化程度提高、渠道可視性增強,以及人工智能服務(wù)器和終端設(shè)備制造商的需求拉動不斷增加,IDC 將半導(dǎo)體市場展望從低谷升級為可持續(xù)增長,并稱調(diào)整已觸底。

 

IDC全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈技術(shù)情報研究經(jīng)理Rudy Torrijos表示:“隨著半導(dǎo)體市場恢復(fù)持續(xù)增長,我們將市場展望升級為增長。” “雖然供應(yīng)商的庫存水平仍然很高,但渠道和關(guān)鍵細分市場的原始設(shè)備制造商的可見度明顯提高。我們認為從 2024 年上半年開始,收入增長將與最終用戶的需求相匹配。因此,我們預(yù)計資本支出將在隨后啟動新投資時有所改善供應(yīng)鏈內(nèi)的循環(huán)。”

 

IDC半導(dǎo)體和支持技術(shù)集團副總裁Mario Morales表示:“總體而言,IDC 預(yù)計 2023 年整個半導(dǎo)體行業(yè)將下降 12%,這比我們 9 月份的預(yù)期有所改善。收入將在 2024 年繼續(xù)逐步恢復(fù)并加速。”

 

IDC認為,半導(dǎo)體市場觸底并開始環(huán)比增長。DRAM 的平均售價正在改善,這是一個很好的早期指標,IDC 預(yù)計供應(yīng)商將繼續(xù)控制產(chǎn)能增加和利用率,以推動可持續(xù)發(fā)展復(fù)蘇。對人工智能服務(wù)器和人工智能終端設(shè)備的加速需求將在 2024-2026 年推動更多半導(dǎo)體內(nèi)容,推動企業(yè)新的升級周期。

 

“我們預(yù)計,到預(yù)測期結(jié)束時,人工智能芯片將占近 2000 億美元半導(dǎo)體收入。”Mario Morales說。

 

 

SI:半導(dǎo)體市場正在“穩(wěn)健好轉(zhuǎn)”

 

 

SI(semiconductor intelligence)預(yù)測 2023 年第四季度環(huán)比增長 3%,2023 年第四季度同比增長 6%。這將為 2024 年每個季度實現(xiàn)兩位數(shù)的同比增長奠定基礎(chǔ)。

 

 

排名前 15 的半導(dǎo)體公司第三季度營收均較第二季度有所增長。德州儀器 (Texas Instruments) 和 Analog Devices 的增長率不到 1%,而英偉達 (Nvidia)、三星 (Samsung)、SK 海力士 (SK Hynix) 和聯(lián)發(fā)科 (Media Tek) 的增長率則達到兩位數(shù)。

 

正如我們 9 月份時事通訊報道的那樣,英偉達已超過英特爾,成為最大的半導(dǎo)體公司。

 

 

2023 年第 4 季度收入變化的前景好壞參半。在提供指導(dǎo)的 10 家公司中,有 5 家預(yù)計收入將從 2023 年第三季度開始增加,另外 5 家預(yù)計收入將下降。

 

預(yù)計增長的五家公司將受到個人電腦和智能手機復(fù)蘇的推動。預(yù)計收入下降的五家公司與汽車行業(yè)密切相關(guān)。

 

TI、英飛凌、意法半導(dǎo)體、恩智浦和瑞薩在 2023 年的表現(xiàn)總體上好于存儲器公司以及更依賴 PC 和智能手機的公司。這些公司并未指出 2023 年第四季度汽車業(yè)務(wù)出現(xiàn)下滑,而是提到了其他因素。

 

TI 預(yù)計總體環(huán)境疲軟。英飛凌表示,汽車業(yè)務(wù)將在 2023 年第 4 季度出現(xiàn)增長,但其他細分市場表現(xiàn)疲軟。ST指出工業(yè)疲軟。恩智浦將其歸咎于通信基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域。瑞薩提到了庫存調(diào)整。

 

美國汽車工人聯(lián)合會 (UAW) 從 9 月中旬到 10 月底對美國三大汽車制造商——通用汽車、福特和 Stellantis 進行了罷工。此次罷工導(dǎo)致10月份美國汽車及零部件產(chǎn)量下降10%。一般來說,上述公司在財報或電話會議中均未對此次罷工發(fā)表評論。

 

瑞薩表示,預(yù)計此次罷工將對 2023 年第四季度或 2024 年的收入產(chǎn)生一些影響。

 

2024 年,半導(dǎo)體市場的兩個關(guān)鍵驅(qū)動因素預(yù)計將復(fù)蘇。

 

IDC 預(yù)測,智能手機銷量在 2023 年下降 5% 后,到 2024 年將增長 4%。IDC 預(yù)計 PC 銷量在 2023 年急劇下降 14% 后,在 2024 年將增長 4%。相比之下,根據(jù) Statista 的數(shù)據(jù),輕型汽車產(chǎn)量的增長將從 2023 年的 4.7% 放緩至 2024 年的 3.7%。

 

 

SI 預(yù)計 2024 年最強勁的收入增長將來自內(nèi)存公司(三星、SK 海力士和美光)、專注于 PC 和計算的公司(Nvidia、英特爾和 AMD)以及專注于智能手機的公司(高通和聯(lián)發(fā)科)。

 

主要專注于汽車、工業(yè)和物聯(lián)網(wǎng)的公司(TI、英飛凌、ST、NXP 和 Analog Devices)的收入增長相對較小。

 

對 2023 年半導(dǎo)體市場變化的預(yù)測將在 -9% 至 -12% 范圍內(nèi)。SI 預(yù)計最好的結(jié)果是負 9.5%。進入 2024 年的勢頭十分明顯。Future Horizons 對 2024 年的預(yù)測為健康的 9%,IDC 的預(yù)測為強勁的 20%。SI 的預(yù)測是增長 16%。

 

fpc廠了解到,決定2024年是接近9%還是接近20%的一個主要因素是內(nèi)存價格上漲的程度。

 

 

半導(dǎo)體市場復(fù)蘇正在穩(wěn)步進行。

 

盡管前景光明,但由于全球經(jīng)濟仍在從 COVID-19 大流行及其后果中復(fù)蘇,許多公司仍持謹慎態(tài)度。

 

政治局勢高度緊張,尤其是美國和中國這兩個最大經(jīng)濟體之間。烏克蘭和以色列/加沙的戰(zhàn)爭仍在繼續(xù)。盡管存在這些不確定性,SI 相信我們已做好準備,迎接 2024 年及以后的健康半導(dǎo)體市場。

 

 

SEMI:半導(dǎo)體第四季度將迎來復(fù)蘇

 

 

根據(jù)SEMI 與 TechInsights 在八月發(fā)布的一份報告表示,全球半導(dǎo)體制造業(yè)有望在 2023 年第四季度實現(xiàn)復(fù)蘇,為 2024 年的持續(xù)增長奠定基礎(chǔ)。

 

報告顯示,繼 2023 年第三季度增長 7% 后,電子產(chǎn)品銷售額預(yù)計將在 2023 年第四季度環(huán)比強勁增長 22%。隨著終端需求改善,IC 銷售額預(yù)計將在 2023 年第三季度增長 7% 后在第四季度環(huán)比增長 4%,并最終實現(xiàn)庫存正?;?。

 

盡管電子和集成電路銷售有所改善,但半導(dǎo)體制造指標仍然疲軟。今年下半年晶圓廠利用率和資本支出繼續(xù)下降??傮w而言,預(yù)計 2023 年非內(nèi)存領(lǐng)域的資本支出將優(yōu)于內(nèi)存,但非內(nèi)存領(lǐng)域的支出也已開始減弱。2023 年第四季度的總資本支出徘徊在 2020 年第四季度的水平。

 

據(jù) SEMI 和 TechInsights 報道,下半年半導(dǎo)體制造業(yè)將繼續(xù)面臨阻力。集成設(shè)備制造商 (IDM) 和無晶圓廠公司的高庫存減少將繼續(xù)將晶圓廠利用率壓至遠低于 2023 年上半年的水平。預(yù)計這種疲軟將導(dǎo)致資本設(shè)備賬單和硅出貨量進一步下滑。盡管 2023 年上半年業(yè)績穩(wěn)定,但今年剩余時間仍將繼續(xù)。

 

市場指標表明,半導(dǎo)體行業(yè)將于 2023 年上半年末觸底,此后該行業(yè)開始復(fù)蘇,為 2024 年持續(xù)增長奠定基礎(chǔ)。預(yù)計所有細分市場將在 2024 年實現(xiàn)同比增長,電子產(chǎn)品銷量超過 2022 年的峰值。

 

 

市場情報高級總監(jiān)Clark Tseng表示:“需求復(fù)蘇慢于預(yù)期,將導(dǎo)致庫存正?;七t到2023年底,晚于我們之前的預(yù)期,導(dǎo)致短期內(nèi)晶圓廠利用率進一步下降。”在半。“然而,最近的趨勢表明集成電路最糟糕的時期已經(jīng)過去。我們預(yù)計半導(dǎo)體制造業(yè)將于 2024 年第一季度觸底。”

 

FPC廠了解到,TechInsights 市場分析總監(jiān) Boris Metodiev 表示:“雖然過去四個季度半導(dǎo)體市場急劇下滑,但設(shè)備銷售和晶圓廠建設(shè)的表現(xiàn)卻遠好于預(yù)期。”“政府的激勵措施一直在推動新的晶圓廠項目的發(fā)展,而大量的積壓訂單也有助于設(shè)備銷售。”

來源:半導(dǎo)體行業(yè)觀察

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