下游XR設(shè)備等進(jìn)入成長(zhǎng)期,線路板/柔性電路板廠商獲益
XR設(shè)備是元宇宙的硬件端入口,在元宇宙漫長(zhǎng)的建設(shè)期,XR將率先受益,而PCB/柔性電路板/柔性電路板也是XR設(shè)備的重要原材料之一,占成本比例約10%。
根據(jù)機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè),XR設(shè)備的出貨量將從2020年的25萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至2025年的2100萬(wàn)臺(tái)。
2022年XR頭顯銷(xiāo)量將會(huì)開(kāi)始進(jìn)入爆發(fā)期,因?yàn)檫@將是XR新產(chǎn)品發(fā)布最多的年份,包括OculusQuest系列、索尼PlayStationVR2和AppleAR眼鏡。
高級(jí)分析師表示:“VRStandalone(獨(dú)立設(shè)備)已成為游戲領(lǐng)域的首選設(shè)備類(lèi)型,這主要是由于OculusQuest2的成功。這種無(wú)線的外觀形態(tài)是XR頭顯的未來(lái)。VRStandalone比VRTethered更受OEM和消費(fèi)者的青睞,也是由于外形的因素使得這種有線形態(tài)設(shè)備的增長(zhǎng)相對(duì)緩慢。AR從2016年開(kāi)始是一個(gè)小的細(xì)分市場(chǎng),主要服務(wù)于高規(guī)格高單價(jià)產(chǎn)品的企業(yè)細(xì)分市場(chǎng)。這種現(xiàn)狀在不久的將來(lái)不太可能改變。然而,隨著Apple有望進(jìn)入ARTethered領(lǐng)域,我們預(yù)計(jì)到2025年它將成為增長(zhǎng)最快和第二大的外觀形態(tài)。這也將促使更多其他品牌的參與,尤其是智能手機(jī)OEM。”
PCB/柔性電路板廠商去年由于原材料短缺、價(jià)格攀升所受影響較大,而PCB/柔性電路板最大的原材料就是銅。
因海外疫情反復(fù),導(dǎo)致海運(yùn)緊張,從去年年初開(kāi)始銅現(xiàn)貨的價(jià)格暴漲。5月份達(dá)到了每噸10724.50美元的高位,隨著9月全球銅庫(kù)存開(kāi)始攀升,價(jià)格開(kāi)始企穩(wěn),根據(jù)LME的數(shù)據(jù)顯示,1月最新銅現(xiàn)貨價(jià)格為每噸9662美元,距離前期高位有所回落。
根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè),秘魯和智利的銅礦產(chǎn)量將有望進(jìn)一步提高。產(chǎn)能的釋放將利好銅價(jià)走低。
原材料價(jià)格的企穩(wěn)將改善PCB/柔性電路板廠商的盈利能力。而下游行業(yè)除XR設(shè)備外,新能源車(chē)以及MiniLED的快速增長(zhǎng),都將增加PCB/柔性電路板的用量。
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