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軟板廠：下游需求穩(wěn)健增長，覆銅板繼續(xù)漲價(jià)

文章來源：作者：何琴查看手機(jī)網(wǎng)址

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人氣：1537發(fā)布日期：2022-04-09 09:03【大中小】

原材料成本持續(xù)上漲，帶動(dòng)覆銅板盈利能力上漲第一大材料電子銅箔的價(jià)格受銅價(jià)和銅箔加工費(fèi)影響，價(jià)格持續(xù)抬高。由于銅價(jià)持續(xù)升高，銅箔加工費(fèi)用上漲，電子銅箔產(chǎn)能短缺，預(yù)計(jì)銅箔價(jià)格將繼續(xù)增長。由于覆銅板行業(yè)集中度高，PCB 行業(yè)較為分散，所以當(dāng)原材料銅價(jià)上漲時(shí)，電路板/軟板上游的覆銅板廠商可以提價(jià)，將成本轉(zhuǎn)移至下游 PCB/軟板廠商，并且覆銅板漲價(jià)幅度超過上游原材料漲幅，從而提升毛利率。

5G 基建、汽車電子化水平提升、服務(wù)器需求、自主化替代需求增加將推動(dòng)行業(yè)需求快速增長。5G 基站相比于4G 基站，單站覆銅板價(jià)值量大幅增長，隨著5G 基建的推進(jìn)，相關(guān)覆銅板需求將持續(xù)增長，我們測算得2022 年汽車電子化將帶來23 億元人民幣的需求；受益于東數(shù)西算、企事業(yè)單位上云率提升等因素推動(dòng)，中國大陸服務(wù)器市場也將快速增長，預(yù)計(jì)2022 年服務(wù)器帶來的覆銅板需求為30 億元人民幣；據(jù)軟板廠了解，汽車電子化水平提升是一個(gè)確定性趨勢，根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035 年)》，新能源車銷量將快速增長，智能化、網(wǎng)聯(lián)化是全球汽車行業(yè)發(fā)展趨勢，汽車電子化將貢獻(xiàn)最大的市場增量，我們測算得2022 年汽車電子化將帶來125 億元的需求。

據(jù)軟板廠了解，中國大陸出口的覆銅板產(chǎn)品主要為低附加值的 FR-4 覆銅板等產(chǎn)品，而技術(shù)含量高的高頻高速覆銅板、封裝基板等大量依賴進(jìn)口。2018 年，高頻覆銅板 80%以上的市場份額被羅杰斯、泰康利等美日企業(yè)主導(dǎo)，高速 CCL市場的主要供應(yīng)商為日本的松下，臺(tái)灣的聯(lián)茂、臺(tái)燿，和美國的依索拉，2018 年四家占比在 65%左右。自主化替代空間巨大，給了陸資廠商機(jī)會(huì)。

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